Xena y Gabrielle, enteradas de la reciente boda de Hércules, van a felicitarle. Cuando llegan a la aldea se encuentran al héroe en serios apuros.
Iolus, que ha sido enviado por Ares al pasado, procura defender a Alcmene de los ataques de Callisto. La malvada diosa intenta acabar con ella y con el pequeño Hércules que lleva en sus entrañas. Mientras, Hércules adulto contempla impotente lo que ocurre desde el encierro en el que se encuentra junto al Soberano, ambos en el mundo paralelo.